[巴菲特班] 半年內不會買營建股與金融股

網誌： 巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On)
文章： 半年內不會買營建股與金融股
連結： http://mikeon88.blogspot.com/2011/02/blog-post_24.html

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From: 吳文華
Sent: Friday, January 07, 2011 3:21 PM

遠雄建設過去幾年ROE都很高且穩定
(約在34~36%，除了2008年25％較低以外)
過去4獲利90.2億也是產業最高
請問您的觀點：
1. 是好的入圍名單嗎？
2. 是景氣循環股嗎？(ROE很穩定)


From: mikeon
Sent: Friday, January 07, 2011 3:25 PM

我半年內不會買營建股與金融股
因為很擔心未來半年股市與房市將大幅修正
這二個族群會受傷最重


寄件人： Frank
當地時間： 2011年1月8日(星期六) 上午12時29分

我認同股市或許透過GDP理論，可以知道它會有一定的修正
那麼據您的觀察，請問您擔心房市會大幅修正的主要原因是 ?


寄件人： Mike On
當地時間： 2011年1月8日(星期六) 上午6時32分

這一波北部房市大漲，主要是因利率太低，資金炒作所致
並不是國民所得增加的實際需求
房價炒得太貴，加上利率回升
這些投機資金的賣壓勢必會很快且很大

看很多新建大樓售出後晚上燈都不亮
便知是資金炒作


From: 奕彰
Sent: Monday, January 10, 2011 10:31 PM

請教一下Mike桑，
雖然金融業在台灣真的不具有太大的利多與優勢，
但每次央行或中國宣布升息時，金融股與資產股總是會上漲，
也預期不久的未來央行會宣布升息，
您上次有到半年內不會碰金融股與資產股原因是什麼呢？
除了房地產泡沫之外，那升息也不算是利多嗎？感謝您~~~


From: mikeon
Sent: Tuesday, January 11, 2011 9:02 AM

金融股都貴了，表示升息的利多已經反映了